رهبر یک فرقه شیطان‌پرستی توسط کلیسای محلی زنده در آتش سوزانده می‌شود. او سوگند یاد می‌کند که بازگردد تا با قدرت کتاب قراردادهای خون که در آن پیروانش روح خود را به شیطان فروخته‌اند، تک‌تک نوادگان آن‌ها را شکار کرده و به بردگی بکشد.

مردی منضبط و شهوت‌ران خانواده‌اش را مجبور می‌کند تا در خانه خود منزوی بمانند تا آن‌ها را از «ذات شیطانی» انسان‌ها محافظت کند.

این فیلم روایتی است از زندگی فریدا کالو نقاش و ملاقات‌های او با شخصیت‌های برجسته دوران خودش. او با وجود اینکه به دلیل ابتلا به فلج اطفال، عمل‌های جراحی متعدد و قطع عضو به صندلی چرخ‌دار محدود شده است، با برخی از رنگارنگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه‌های تاریخ مکزیک در دوران اوج نقاشی‌های دیواری مکزیک روبه‌رو می‌شود و آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

در قرن شانزدهم میلادی، طاعون در مکزیک در حال گسترش است و دادگاه‌های تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک در حال ریشه‌کن کردن یهودیان هستند، چرا که آن‌ها را عامل این بیماری می‌دانند. در مراسم تدفین یک پدر، راهبی متوجه می‌شود که خانواده‌اش در حال انجام مراسم تدفین یهودی هستند؛ او آن‌ها را لو می‌دهد که منجر به پیامدهای ویرانگری برای کل خانواده می‌شود.

در پاریس، یک قاچاقچی طلا با گانگسترهای محلی دیگر که سهمی از کار او می‌خواهند در جنگ است. سپس پای مافیا وسط می‌آید و اوضاع را بدتر می‌کند. در این میان، یک مامور مخفی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تلاش می‌کند تا به این شبکه قاچاق نفوذ کند.